|
Пятница
12.03.2010
06:46 |
| Искусство
корпоративных
отношений
|
|
|
02.07.2009
Надра Банк предложил варианты реструктуризации своих долгов
Банк "Надра" (Киев) предложил держателям своих еврооблигаций на $175 млн с погашением в 2010 году два варианта реструктуризации, сообщается в обзоре инвестиционной компании Astrum Investment Management (Киев) в среду.
По данным инвесткомпании, первый вариант предполагает погашение еврооблигаций путем выкупа 15% их номинальной стоимости (лимит наличных средств для выкупа составляет $20 млн), что близко к текущей рыночной стоимости облигаций.
Второй вариант предусматривает списание 60% номинала облигаций, повышение процентной ставки на 0,25 п.п. - до 9,5% и погашение ценных бумаг в июле 2015 года.
"Мы ожидаем, что данное предложение не окажет значительного влияния на котировки еврооблигаций банка "Надра" в связи с тем, что оно основывается на рыночных ценах. Не исключено, что итоговый вариант реструктуризации будет отличаться от предложенных банком условий", - считают в Astrum Investment Management.
В то же время эксперты инвесткомпании не видят возможности для существенного улучшения условий реструктуризации, учитывая крайне сложное состояние банка.
В обзоре также отмечено, что тайм-план банка предполагает финальную встречу держателей еврооблигаций 24 июля с закрытием сделки 1 сентября 2009 года.
"Теоретически воспрепятствовать реструктуризации могут вновь открывшиеся обстоятельства. Компания "Спидвейр" заявила, что у нее в залоге по кредиту на $60 млн с 2007 года находится 51% акций банка "Надра". В то же время мы считаем маловероятным удовлетворение требований компании по пакету акций банка", - отмечают эксперты Astrum Investment Management.
Как сообщалось, банк "Надра" в июне 2007 года разместил трехлетние еврооблигации на $175 млн. Лид-менеджерами выпуска выступили HSBC Bank Plc и UBS. Купон составил 9,25% годовых. Погашение 28 июня 2010 года.
Банк "Надра" основан в 1993 году. К началу апреля 2009 года его крупнейшими акционерами являлись Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (обе – Кипр, 30,7406%). По информации временного администратора банка Валентины Жуковской, 51% акций банка "Надра" находится в залоге по кредиту, предоставленному банку в 2007 на сумму около $60 млн, срок погашения которого уже наступил. В случае непогашения займа акции должны перейти в собственность кредитора. Спор между сторонами рассматривается в Лондонском суде.
Национальный банк Украины (НБУ) 10 февраля текущего года ввел в банке "Надра" временную администрацию сроком на один год. Предполагается, что банк "Надра" примет участие в программе рекапитализации банков с участием государства после реструктуризации внешнего долга.
Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2009 года по размеру общих активов (28,073 млрд грн) банк "Надра" занимал 10-е место среди 182 действовавших банков.
По состоянию на 30 июня на внебиржевом рынке доходность еврооблигаций банка "Надра" составляла 592,08%.
По материалам: Интерфакс-Украина
|
|
| Категория: Новости компаний | Просмотров: 114 |
|
|
|
| Знакомство! |
Теперь, Вы можете скачать ознакомительную версию журнала в формате PDF на нашем сайте :
| 
|
Ключевые фразы: права акционеров Украина, эмиссия акций Украина, закон акционерные общества Украина, устав акционерного общества Украина
Дизайн - ИД "Город рекламы"Адрес редакции: 03055, Украина, г. Киев, ул. Политехническая, д.3, офис 2 Тел./Факс: (044) 236-38-96
| |
|
|
